Le magicien Merlin, désespéré à l'idée d'être tombé en désuétude, se tourne vers Pierrot, l'inventeur de formules à histoires. Ce dernier lui propose d'accomplir une quête avec des super-héros. Toutefois, les choses ne se déroulent pas comme prévu, et un sinistre personnage se mêle à l'aventure.